Un amore ritrovato, che si trasforma in un idillio. Un sogno, divenuto realtà, in cui si muovono il vampiro Lazare, Master del clan dei Mutanti e la bella Viola, irresistibile nella sua nuova natura di cacciatrice di sangue. Il loro è un amore eterno che è luce di speranza, nel profondo buio del Mondo delle Tenebre. Tra i luoghi di una Perugia notturna, Lazare e Viola si muovono insieme per affrontare nuove avventure in cui si vedranno entrare in scena personaggi enigmatici sconosciuti e qualche vecchia conoscenza: Susy la simpatica amica di Viola, il pirata Barbanera, la bella strega Fabiola... Nulla sembra poter infrangere il sogno dei due protagonisti, eppure qualche forza oscura è in agguato, pronta a spezzare l'incantesimo. Credere nell'impossibile, rimarrà l'unico modo per non perdere la speranza.