In una limpida e fredda serata d'inverno, quando ormai la luna splendeva con luce d'argento sopra il tetto della fattoria, il nonno puntò l'indice verso il cielo e disse a Tonino: "Guarda la luna, nipote! È luna calante, ha la gobba a levante! Vuol dire che è il momento: domani ti faccio vedere una magia". In questa seconda storia Tonino, figlio di Cow Boy, impara dal nonno quanto è difficile fare bene una magia. Età di lettura: da 7 anni.