Abbandonati alla nascita dalla madre, la piccola Tornino e il suo gemello Katan vengono venduti a un circo di freak diretto dal misterioso Herbert Won. Nel quartiere dei divertimenti della Tokyo anni Trenta, brulicante di vita e sedotta dalle mode occidentali, i due fratelli crescono in compagnia di nuovi amici come la ragazza-piovra, un bimbo-gorilla, nani e uomini con due teste. Ma anche loro, innocenti e angelici nell'aspetto, nascondono un segreto... I raffinati disegni di Maruo ci sorprendono a ogni pagina, accompagnandoci in un nuovo "viaggio infernale" tra il bello e il deforme, il sensuale e il grottesco, l'umano e il mostruoso. Il primo capitolo di un appassionante romanzo d'appendice: una storia d'amore, di odio e di vendetta.