A causa della caduta in disgrazia della sua famiglia, Auna è costretta a prendere lavoro come inserviente della principessa Vellotte. Impietosita per la sua condizione di solitudine, la principessa un giorno le dà in dono una piccola e graziosa volpe di nome Jenine. L'animaletto, in realtà, nasconde un incredibile segreto: non si tratta di un'autentica volpe, ma di un essere umano costretto a vivere di giorno sotto sembianze ferine e poter riacquistare il proprio corpo originale solo la notte a causa di un sortilegio rivoltole dalla stessa principessa Vellotte come punizione di un'impudenza commessa in passato. Comincerà per il duo appena formatosi un lungo viaggio fantastico alla ricerca di un rimedio per affrancare Jenine dal suo incantamento...