Blueberry inizia la sua missione in incognito, alla ricerca dei trafficanti di armi che riforniscono le bande di indiani: prima tappa è la cittadina di Heaven dove ricoprirà la carica di sceriffo (Marshal). Dopo un iniziale entusiasmo da parte del sindaco e degli abitanti, le cose prenderanno una piega decisamente diversa, anche a causa delle pressioni di Mr. Carmody, un benestante del luogo che in realtà è a capo del traffico d'armi. L'arrivo di Red Neck in città in qualità di aiutante dovrebbe spostare l'ago della bilancia a favore di Mike...