Inghilterra, 1819. Thomas Shield, giovane insegnante di greco e latino, trova lavoro in un collegio, dove conosce tre persone destinate a segnare profondamente la sua vita: Edgar Allan Poe, uno studente acuto e sensibile, appena arrivato dall'America; il suo inseparabile amico Charlie Frant; e la madre di quest'ultimo, l'incantevole Sophie. L'attrazione per la giovane donna e la simpatia per i due ragazzini spingono Thomas a interessarsi alle vicende dei Frant, legati alla ricca famiglia Wavenhoe. Quando la Wavenhoe's Bank fallisce, Henry Frant, marito di Sophia e padre di Charlie, rischia infatti la rovina ma, prima di essere processato per bancarotta, viene ritrovato morto, col viso sfigurato. Ma Thomas non è convinto: il cadavere è davvero il suo?