Il caos durante il consiglio dei reggenti ha messo in evidenza il problema dell'affidabilità dei servi ferini mezzosangue. Si è dunque deciso di istituire un periodo di "scambio dei servi ferini": Setsu viene affidato a Mira, Yugure A Seijuro, mentre Takamichi prenderà con sé Shiro e Sazanami. Ma la separazione da Setsu e Yugure fa scoprire a Takamichi nuovi sentimenti!