L'avventura di Mikey e Brennan continua, ma questa volta le oscure presenze provenienti da Terrenos minacciano più da vicino la nostra dimensione. Mikey è ancora alle prese con i loschi affari che, all'insaputa di suo fratello e della sua famiglia, lo legano al perfido Lore, ma gli intrecci tra la nostra dimensione e quella in cui è cresciuto Mikey si fanno sempre più stringenti e pericolosi. Sarà l'inizio di una battaglia senza quartiere, resa ancora più complicata dalla presenza di Rya, una donna alata che sta dando la caccia a Mikey, padre del bambino che porta in grembo. Parecchi guai sono in agguato, e provengono tutti dalla breccia aperta tra due dimensioni che non sarebbero mai dovute entrare in contatto.