Nascosto lontano dal nostro mondo c'era un pericoloso libro pieno di conoscenze proibite. Per ere, il solo possesso del libro ha portato gli uomini alla follia. Ma la vigilia di Natale del 1894 avviene l'impensabile: il libro viene affidato alle mani di un bambino. Ignaro del pericolo, Howard Lovecraft apre il libro e legge a voce alta il contenuto proibito. Uniamoci a lui e al suo compagno, il dio antico Spot (???) nel viaggio in un regno pieno di creature terrificanti ed esseri malvagi intenzionati a impadronirsi del libro.