Dopo essere stati cacciati da Boneville, i tre cugini Bone - Fone Bone, Phoney Bone e Smiley Bone - sono costretti a separarsi e si perdono in un vasto deserto non segnato sulle mappe. Uno alla volta, raggiungeranno una grande valle coperta di boschi e popolata da meravigliose e terrificanti creature. Sarà il più lungo - e incredibile - anno delle loro vite.