Heriot Tarbas, un giovane contadino di dodici anni di una delle tante Contee sotto il governo del re di Hoad, ha avuto un'infanzia fatta di mal di testa e strani sogni... Presto però scoprirà che il suo non è un malessere, ma un dono: il dono della magia. Heriot sa leggere nei pensieri, e quando il re lo viene a sapere lo chiama a corte, perché il suo anziano mago sta perdendo i poteri. Heriot raggiunge la leggendaria città di tende chiamata Diamond, capitale dell'Hoadara, in cui il re e un Eroe condividono il potere in un'alleanza non sempre facile e che li ha portati sull'orlo di un terribile conflitto. Il giovane Heriot, spaventato anche dalla follia del principe Sysart, troverà un amico in Cayey, tra le ombre di quella città che entrambi sono costretti a considerare la loro nuova casa. Età di lettura: da 12 anni.