In una lontana Regione, abitata da umani, elfi e creature magiche, la smania di potere di un uomo torna a minacciare i regni e le popolazioni che li abitano. Nessuno si aspetta che la guerra mossa dal principe dell'Ovest al re oppressore del Nord sia in realtà una messinscena. Il tradimento del principe tiranno colpisce soprattutto il cugino James, valoroso generale dell'Ovest, privato dei suoi averi e dell'amata moglie, e lo porta su un cammino di vendetta. Gli incontri fortunati con Dianora, principessa degli Elfi, con Mark, giovane mago apprendista, e con altri esseri misteriosi e potenti cambieranno però il corso del suo viaggio e, con l'aiuto dei Doni degli Dei, anche il destino della Regione.